L’arbre qui cache la forêt : WeForest améliore son expérience Salesforce

17 octobre 2023

vente, marketing & service

Fondée en 2010, WeForest développe des solutions climatiques à caractère scientifique sous la forme de projets de reboisement. Sa vision ? Un monde où les communautés et la nature prospèrent ensemble durablement pour stopper le réchauffement planétaire. À l’heure d’écrire cet article, WeForest regénère plus de 51.000 hectares et fait pousser 82 millions d’arbres sur 3 continents. D’ici 2025, l’entreprise veut atteindre un total de 100.000 hectares (100 million d’arbres). Pour garder une trace des nombreux sponsors et donateurs et rester informé de l’allocation des fonds, l’organisation a fait appel à Cloud Innovation, qui fait désormais partie de delaware.

Client: WeForest, l’organisation belge à but non lucratif luttant contre le changement climatique
Challenge: Reprendre le contrôle d’un pipeline complexe de sponsors, de donateurs et de projets
Solution: Améliorer l’expérience Salesforce et atteindre un niveau supérieur de maturité numérique

Le défi : contrôler 'le pipeline'

À ses débuts, WeForest utilisait une grande feuille de calcul appelée ‘le pipeline’. L’organisation y répertoriait les sponsors, les donateurs et les projets auxquels elle allouait des fonds. Lorsque la complexité des projets s’est accrue et que le nombre de sponsors et de membres de l’équipe a augmenté, cette approche est devenue ingérable. La vaste liste de lignes et de colonnes était une invitation ouverte à commettre des erreurs.

lorsque la complexité des projets s’est accrue et que le nombre de sponsors et de membres de l’équipe a augmenté, il est devenu impossible de tout suivre sur une feuille Excel.

La solution : développer l’expérience Salesforce

WeForest travaillait déjà avec Sales Cloud de Salesforce depuis un certain temps. Pour actualiser l’expérience et finaliser le développement en cours, l’organisation a fait appel aux experts de Cloud Innovation. Ceux-ci ont lancé le processus avec plusieurs séances de découverte et un audit de haut niveau pour mieux comprendre la configuration actuelle et le niveau d’expérience.

Les informations recueillies ont été discutées avec WeForest et une feuille de route personnalisée a été créée. Des appels hebdomadaires et des réunions d’avancement sur site avec les parties prenantes du projet ont permis de s’aligner sur les progrès réalisés :

Le plan comprenait 3 piliers :

le développement personnalisé pour s’aligner aux processus métiers
le coaching
l’application des meilleures pratiques pour améliorer l’expérience utilisateur.

l’expertise des consultants n’est pas seulement technique, elle se focalise également sur les ventes et l’expérience utilisateur. Cela permet de réfléchir ensemble. Jusqu’à présent, leurs conseils ont été très précieux

Louise Tideman, Sponsorship Manager chez WeForest

Le résultat : clarté, intégrité, transparence

Aujourd’hui, WeForest applique les fonctionnalités standard de Sales Cloud pour gérer les comptes et les contacts ainsi que les opportunités et le pipeline. Pour le suivi des données, les rapports standards et les tableaux de bord sont activés.

La solution complète permet à WeForest d’assurer le suivi des sponsors, des donateurs et des contacts externes et de publier les données pertinentes de l’environnement Salesforce directement sur son site web public. En outre, la plateforme permet :

• de gérer ses données avec intégrité ;

• d’être transparent vis-à-vis des sponsors afin qu’ils sachent exactement où vont leurs fonds pour le reboisement des forêts ;

• de faire évoluer l’organisation et les projets sans se soucier des données.